積み立てNISA 月次報告

積み立てNISA 10月度 投資実績 月次報告

10月の成績発表です。

 

今年の3月から開始した積み立てNISAですが、毎日実績を公開しているとおり本当に資産が増えるのかを検証しています^^

ただ、毎日発信しているだけでは損益の流れがわかり難いかなぁ、、と思いまして月次でも纏めていくことにしました。

ちなみに当初はほったらかし投資を予定しておりましたので、こちらのデータをちゃんと記録し始めたのは6月からなので、グラフも6月からになります^^;

 

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

毎日500円投資しております。

10月末時点での成績は

投資額=60,003円 評価額=63,098円 損益=+3,095円(+5.16%)です。

9月末の損益は+1,260円(+2.55%)でしたので、10月の1ヶ月の間に1,835円プラスとなりました。

こちらは8資産均等型と言うだけあって、株式だけでなく債券やリートへの投資も行っております。

ローリスク・ローリターンの印象が強いですが、今回もこの数字はなかなかの結果と言えるのではないでしょうか?

 

大和-iFree S&P500インデックス

毎日300円投資しております。

10月末時点での成績は

投資額=28,801円 評価額=30,284円 損益=+1,483円(+5.15%)です。

9月末の損益は+389円(+1.73%)でしたので、10月の1ヶ月の間に1,094円プラスとなりました。

 

S&P500とはアメリカの500銘柄を対象とした株価指数です。

(株価の平均ではなく、時価総額の加重平均で算出されます)

 

ニッセイ外国株式インデックスファンド

毎日300円投資しております。

10月末時点での成績は

投資額=36,000円 評価額=37,867円 損益=+1,867円(+5.19%)です。

9月末の損益は+450円(+1.52%)でしたので、10月の1ヶ月の間に1,417円プラスとなりました。

こちらのファンドはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する
投資成果を目指しているそうです。なお、MSCIコクサイ・インデックスとは、日本を除く先進国の株価動向を示す代表的なインデックスで、日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株のうち、約1,300銘柄を採用しております。

楽天・全米株式インデックス・ファンド

毎日300円投資しております。

10月末時点での成績は

投資額=42,802円 評価額=45,184円 損益2,382円(+5.57%)です。

9月末の損益は+747円(+2.05%)でしたので、10月の1ヶ月の間に1,635円プラスとなりました。

こちらの主要投資対象はバンガードが運用する「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」です。

VTIって呼ばれてるものですね。

アメリカ株式市場のほとんどが対象で、構成される対象銘柄は約3600銘柄!

S&P500よりも分散して投資している感じがしますね。

 

レオス-ひふみプラス

私が積み立てNISA枠で投資をしている唯一のアクティブファンドです。

10月末時点での成績は

投資額=47,400円 評価額=50,413円 損益=+3,013円(+6.36%)です。

9月末の損益は+455円(+1.00%)でしたので、10月の1ヶ月の間に2,558円プラスとなりました。

 

 

SBI証券[旧イー・トレード証券]

10月末まとめ

まとめですが、10月末時点での成績は

投資額=215,006円 評価額=226,846円 損益=+11,840円(+5.51%)です。

9月末の損益は+3,301円(+1.80%)でしたので、10月の1ヶ月の間に8,539円のプラスになりました。

10月末で投資金額は約21.5万円です。

普通に貯金していたら確実にこんなに利息は付きません。

マイナスの月もあると思いますが、毎日数字が変動していくのは本当に面白いですよ。

また、小額でも投資をやっていると世界や国内の経済ニュースに敏感になります。

本当に積み立てNISAお勧めですよ。

まだ躊躇されてる方はこの実績を見て一歩踏み出して頂ければ嬉しいです!

小額ならリスクも低いですよ~!!

10月の成績

1位 ひふみプラス

2位 ニッセイ外国株式インデックスファンド

3位 楽天・全米株式インデックス・ファンド

4位 大和-iFree S&P500インデックス

5位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

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